Спектакль поставлен по мотивам пьесы Нины Гернет.

Царь повелел трем своим сыновьям жениться. Для этого каждый должен выпустить из лука стрелу. Куда она попадет, там сын и должен искать свою невесту. В итоге старший сын женился на генеральской дочери, средний – на купеческой, а младший сын Иван взял в жены лягушку, которая оказалась заколдованной царевной Василисой.

Действие сказки происходит в царских палатах, на болоте, в волшебном лесу, в царстве Кащея. Поэтому художник спектакля Евгения Шабанова сделала необычные декорации, которые очень быстро трансформируются. Самый захватывающий момент в спектакле – время колдовства Василисы. Царевна призывает на помощь потусторонние силы. Они являются в образе сокола и медведя и под волшебную музыку на фоне звезд начинают свой мистический танец. Чудесным образом перемалывается мука, ткется полотно. Во время этой сцены затаив дыхание сидят и дети, и пришедшие с ними взрослые.

Постановка предназначена для детей старше пяти лет.